Der junge Amerikaner Frederick Winterbourne, der im Schweizer Kurort Vevey eigentlich nur seine Tante besuchen möchte, lernt dort eine bezaubernde, blutjunge Lady kennen, die ihn sofort in ihren Bann zieht. Obwohl sie nach Meinung seiner Tante unter seinem Stand sei, kann er nicht anders, als diesem faszinierenden Wesen näherzukommen. Nach einem gemeinsamen Ausflug ins nahegelegene Schloss Chillon, der von den Verwandten misstrauisch beäugt wird, muss Winterbourne abreisen, um in Genf 'gewissen ...